Crie uma fatura no Excel

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Contente

Dar um passo
Método 1 de 3: usando um modelo no Windows
Método 2 de 3: usando um modelo em um Mac
Método 3 de 3: Crie uma fatura manualmente
Pontas
Avisos

Este wikiHow ensina como criar uma fatura comercial no Microsoft Excel para computadores Windows e Mac. Você pode criar manualmente uma fatura ou escolher um modelo de fatura.

Dar um passo

Método 1 de 3: usando um modelo no Windows

Abra o Microsoft Excel. Este é um ícone verde com um "X" branco. A página inicial do Microsoft Excel é aberta.
Pesquise um modelo de fatura. Modelo fatura na barra de pesquisa na parte superior da página e pressione ↵ Entre para pesquisar modelos de faturas.
- Você deve estar conectado à Internet para pesquisar modelos.
Escolha um modelo. Clique no modelo que deseja usar para abri-lo em uma janela.
Clique Crio. Este botão está à direita da visualização do modelo. Isso abrirá o modelo no Microsoft Excel.
Edite o modelo de acordo com suas necessidades. Por exemplo, a maioria dos modelos dirá "Empresa" na parte superior; você pode substituí-lo pelo nome de sua empresa.
- Para editar o texto em um documento Excel, clique duas vezes no texto e exclua o texto ou substitua-o pelo seu próprio texto.
Preencha a fatura. Adicione todas as informações necessárias para o modelo de fatura para garantir que o total geral corresponda ao seu crédito.
- Por exemplo, alguns modelos de fatura solicitam que você insira uma taxa por hora ou um preço fixo.
- A maioria dos modelos de fatura usa fórmulas para combinar a taxa horária inserida com o número de horas trabalhadas no campo "Total geral".
Salve sua fatura. Clique Arquivo no canto superior esquerdo da página, clique em Salvar como, clique duas vezes em um local para salvar, insira o nome da sua fatura e clique em Salve . Isso salvará sua fatura ajustada no local de sua escolha. Sua fatura está pronta para ser enviada.

Método 2 de 3: usando um modelo em um Mac

Abra o Microsoft Excel. Este é um ícone verde com um "X" branco. O Excel é aberto.
Clique Arquivo. Este menu está localizado no canto superior esquerdo da página. Um menu se expandirá abaixo.
Clique Novo do modelo. Esta é uma opção do menu suspenso Arquivo. Isso abrirá uma nova página com opções de modelo.
Pesquise um modelo de fatura. Modelo fatura na barra de pesquisa no canto superior direito da página e pressione ⏎ Retorno.
- Você deve estar conectado à Internet para pesquisar modelos.
Escolha um modelo. Clique em um modelo para abrir uma visualização do modelo.
Clique Abrir. Esta é a prévia. Isso abre o modelo de fatura como um novo documento.
Edite o modelo de acordo com suas necessidades. Por exemplo, a maioria dos modelos dirá "Empresa" na parte superior; você pode substituí-lo pelo nome de sua empresa.
- Para editar o texto em um documento Excel, clique duas vezes no texto e exclua o texto ou substitua-o pelo seu próprio texto.
Preencha a fatura. Adicione todas as informações necessárias para o modelo de fatura para garantir que o total geral corresponda ao seu crédito.
- Por exemplo, alguns modelos de fatura solicitam que você insira uma taxa por hora ou um preço fixo.
- A maioria dos modelos de fatura usa fórmulas para combinar a taxa horária inserida com o número de horas trabalhadas no campo "Total geral".
Salve sua fatura. Clique Arquivo no canto superior esquerdo da página, clique em Salvar como, clique duas vezes em um local para salvar, insira o nome da sua fatura e clique em Salve . Isso salvará sua fatura ajustada no local de sua escolha. Sua fatura está pronta para ser enviada.

Método 3 de 3: Crie uma fatura manualmente

Abra o Microsoft Excel. Este é um ícone verde com um "X" branco. A página inicial do Microsoft Excel é aberta.
Clique Pasta de trabalho em branco. Esta opção está no canto superior esquerdo da página inicial do Excel. Uma planilha vazia é aberta.
- Pule esta etapa em um Mac se o Excel abrir em uma planilha em branco.
Crie o cabeçalho da fatura. No cabeçalho, você deve incluir as seguintes informações:
- nome da empresa - O nome da empresa para a qual os valores da fatura são enviados.
- Descrição - A palavra "Fatura" ou uma descrição do tipo de fatura, como "Orçamento", se você estiver fazendo uma cotação pelos seus serviços em vez de cobrá-los.
- Data - A data em que você faz a fatura.
- Número - O número da fatura. Você pode usar um sistema de numeração geral para todos os seus clientes ou um sistema individual para cada cliente. Se você optar por numerar para cada cliente separadamente, poderá incluir o nome do cliente ou um derivado dele no número da fatura, como "Westwood1".
Insira o nome e os detalhes do endereço do remetente e do destinatário. Essas informações devem estar no topo da fatura, com seus dados acima dos do cliente.
- Suas informações de contato devem incluir seu nome, endereço comercial, um número de telefone e um endereço de e-mail.
- As informações do seu cliente devem incluir o nome da empresa, o nome da pessoa responsável pelos pagamentos e o endereço do cliente. Você também pode incluir o número de telefone e o endereço de e-mail do cliente.
Insira as informações da fatura. Você pode usar uma coluna para dar uma breve descrição do produto ou serviço, uma coluna para a quantidade, uma coluna para o preço ou unidade tarifária e uma coluna calculada para o preço total da quantidade comprada do item em questão.
Exibe o valor total da fatura. Deve estar na coluna calculada com valores de linha separados e pode ser calculado com a função SUM do Excel.
- Por exemplo: se você trabalha $ 13 no celular B3 e € 27 de trabalho em uma cela B4 você pode usar a fórmula = SOMA (B3, B4) na cela B5 para exibir $ 40 nessa célula.
- Se você tiver uma taxa horária (por exemplo, € 30) no celular B3 usado e um número de horas (por exemplo, 3) B4, você em vez disso = SUM (B3 * B4) na cela B5 pode colocar.
Inclua também as condições de pagamento. Isso pode ser colocado acima e abaixo das informações de faturamento. Os termos de pagamento comuns são "Na entrega", "Dentro de 14 dias", "Dentro de 30 dias" ou "Dentro de 60 dias".
- Você também pode incluir um memorando na parte inferior da fatura que inclua os métodos de pagamento aceitos, informações gerais ou um agradecimento ao cliente pelo pedido.
Salve sua fatura. Se necessário, use um nome que diferencie a fatura de outras faturas que você já enviou ao cliente. Para salvar sua fatura:
- janelas - Clique Arquivo no canto superior esquerdo da página, clique em Salvar como, clique duas vezes em um local para salvar, insira o nome da sua fatura e clique em "Salvar".
- Mac - Clique em Arquivo no menu, clique Salvar como, insira um nome para sua fatura e clique em Salve .