Como usar um trailing stop loss

Contente

Passos
Parte 1 de 2: Trailing Stop Loss
Parte 2 de 2: Definindo um Trailing Stop Loss de uma Oredra
Pontas
Avisos

Um trailing stop loss (trailing stop) é um tipo de pedido de troca ou pedido. A execução deste pedido resultará na venda do seu investimento se o preço cair abaixo de um determinado nível. Uma ordem de stop loss móvel pode simplificar a decisão de venda - tornando-a mais racional e menos emocional. Destina-se a investidores que pretendem minimizar riscos, permite-lhes minimizar perdas e obter o máximo benefício possível. Com uma ordem de perda de parada móvel, tudo acontece automaticamente, portanto, nem você nem seu gerente de conta precisam monitorar constantemente o preço do ativo.

Passos

Parte 1 de 2: Trailing Stop Loss

1 Aprenda como funciona uma ordem de perda de parada móvel. Um trailing stop loss é um tipo de ordem de venda que é ajustada automaticamente após as flutuações de preço na bolsa. Basicamente, uma ordem de stop loss móvel muda conforme o preço do ativo sobe. Por exemplo:
- Você comprou um ativo por $ 25.
- O valor do ativo subiu para $ 27.
- Você definiu um stop loss de venda à direita com um valor à direita de $ 1.
- Mesmo se o preço aumentar, o trailing stop (o preço pelo qual o ativo será vendido) permanecerá $ 1 abaixo do preço atual.
- O preço do ativo atingiu US $ 29 e começou a cair. O trailing stop loss será de $ 28.
- Quando o preço atingir $ 28, sua ordem de stop loss móvel se transformará em uma ordem de troca e o ativo será vendido. Neste ponto, seu lucro será fixo (desde que haja um comprador).
2 Aprenda o que é um stop loss tradicional. Um stop loss tradicional é um pedido projetado para limitar automaticamente as perdas. Ao contrário de uma ordem de stop loss móvel, ela não segue ou se ajusta às mudanças no preço do ativo.
- Uma ordem de stop loss tradicional é definida a um preço específico e não muda. Por exemplo:
- Você comprou um ativo por $ 30.
- Você definiu seu stop loss tradicional em $ 28. Nesse caso, o ativo será vendido por $ 28.
- Se o preço subir para $ 35 e depois cair repentinamente, você ainda o venderá por $ 28. Portanto, você não economizará os lucros não realizados em potencial que ganhou com o recente pico de preços.
3 Descubra como uma ordem de stop loss móvel pode ajudá-lo a maximizar os lucros. Use uma ordem de stop loss em vez de vender o ativo a um preço predefinido. Quando o preço do seu investimento aumenta, o pedido muda automaticamente.
- Suponha que, com uma ordem de stop loss tradicional, você decida vender um ativo no valor de $ 15. Você colocou uma ordem de venda pendente (por exemplo, a um preço de $ 10), que não mudará, e o stop loss está em $ 13,5. Se o valor do ativo aumentar para $ 20, o nível de venda de $ 10 do ativo ainda estará ativo. Se o valor do ativo cair, você o venderá por $ 10. Se houver uma correção para o nível 13,5, a ordem de stop loss será executada.
- Suponha que, com uma ordem de stop loss móvel, você decida comprar um ativo no valor de $ 15.Em vez de uma ordem de stop loss tradicional (por exemplo, $ 13,5), uma ordem de stop loss pode ser definida em 10% do preço atual. Se o valor do ativo subir para $ 20, o stop loss será executado se o preço cair 10%. Isso significa que seu pedido de stop loss será atendido por $ 18 (10% menos de $ 20). Se você tivesse usado uma ordem de stop loss tradicional, ela teria sido processada a $ 13,5 e você teria perdido o lucro obtido com o crescimento do ativo.
4 Use uma estratégia proativa simples. Com um pedido de perda de parada móvel, você ou seu gerente de conta não precisa alterar manualmente os valores para executar o pedido. A ordem final será alterada automaticamente com base no valor do ativo. Uma ordem de perda de parada móvel é bastante fácil de colocar.

Parte 2 de 2: Definindo um Trailing Stop Loss de uma Oredra

1 Descubra se uma ordem de perda de parada móvel está disponível para você. Nem todo corretor permite que você use essa estratégia. Além disso, uma ordem de stop loss móvel não está disponível em todos os tipos de conta. Descubra se o corretor tem a capacidade de usar um trailing stop.
- Recomendamos fortemente que você tenha esse tipo de pedido em estoque.
2 Analise os dados históricos de um ativo específico. É muito importante compreender a volatilidade histórica e o movimento do preço de um ativo. Dessa forma, você pode determinar a amplitude do movimento do preço por um determinado período de tempo. Use essas informações para determinar um valor móvel razoável. Você precisa encontrar um equilíbrio entre permitir que os lucros cresçam e não fechar negócios antes do tempo.
3 Decida quando você deseja fazer o pedido. Um pedido de perda de parada móvel pode ser colocado a qualquer momento. Isso pode ser feito imediatamente após a compra inicial, ou você pode analisar o movimento do ativo primeiro e colocar uma ordem de stop loss posterior.
4 Selecione um valor fixo ou relativo. Como mencionado anteriormente, uma ordem de stop loss móvel pode ser criada de duas maneiras: definindo um preço fixo ou usando um valor relativo como uma porcentagem.
- Por exemplo, você pode definir um valor fixo em dólares (por exemplo, $ 10) ou um valor de ativo como uma porcentagem (por exemplo, 5%). Seja como for, o preço móvel é definido em relação ao valor do ativo. Com a mudança no preço de um ativo, esse valor também muda.
- Ao escolher um valor fixo em dólar, você limita as perdas de acordo com o valor estrito do dólar para o qual o preço do ativo pode cair após um pico de alta, antes que a ordem de venda seja preenchida automaticamente. O valor do preço não pode ter mais de duas casas decimais (sem milésimos).
- Ao escolher um valor percentual, você pode determinar a faixa apropriada para a alta e a queda do preço em uma tendência de alta geral. O valor deve estar entre 1 e 30% do preço atual.
- Esteja ciente dos riscos. Qualquer que seja o stop loss definido, o preço pode mudar a qualquer momento. Sempre existe o risco de que a tendência mude. Ou seja, a princípio o preço pode cair e sua ordem de venda pendente será ativada, e depois disso a tendência mudará, como resultado o stop loss será alcançado e você incorrerá em perdas.
5 Determine um valor deslizante razoável. Determine o valor que sua ordem de perda de parada móvel terá. Verifique com seu corretor para determinar um valor apropriado em dólar ou porcentagem para sua ordem de stop loss.
- Ao definir um valor muito estreito, você corre o risco de fazer uma venda prematuramente.
- Se você definir o valor muito amplo, perderá o lucro potencial se o valor do ativo começar a cair.
6 Indique se você precisa de um pedido pendente por dia ou GTC (Good Till Cancel). Uma ordem de stop loss móvel pode ser diária ou pendente. A diferença está na duração da ordem de perda de parada móvel.
- Uma ordem diária é uma ordem de compra ou venda de um título / ativo, que é executada ou automaticamente cancelada dentro de um dia de negociação. Se você colocar uma ordem diária quando o mercado estiver fechado, ela continuará até o fechamento do próximo dia de negociação.
- Um pedido pendente de GTC geralmente dura 120 dias. Em outras palavras, ele será cancelado após 120 dias. Existem pedidos pendentes com duração ilimitada.
7 Escolha entre uma ordem de mercado e uma ordem de limite. Uma ordem de mercado é uma ordem de compra ou venda de um investimento ao melhor preço de mercado atual. Uma ordem de limite permite definir a compra ou venda de um ativo a um determinado preço, diferente do atual.
- Quando o preço de compra ou venda que você especificou na ordem de stop loss for alcançado, coloque um mercado ou limite a ordem vendendo o ativo.
8 A ordem de mercado é a ordem padrão. Será executado independentemente do preço.